3a Vorsorgefonds- & Kontolösung
durchgehend digital und intuitiv

Neukunden-Abschlüsse mit atpoint.FONDS 3A, der Lösung für die digitale Eröffnung von 3a-Vorsorgefonds- und Konten.

Eine Einbindung erfolgt direkt in den digitalen Anbahnungsprozess. Die Abwicklung des, durch den Kunden eingereichten, Antrags erfolgt end-to-end automatisiert.

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atpoint.fonds3a
atpoint.FONDS 3A Features

Das kann atpoint.FONDS 3A

atpoint.FONDS 3A Schnellrechner

Schnellrechner

Die in Echtzeit berechneten höheren Renditechancen, als bei einem herkömmlichen 3a-Konto, geben einen Anreiz das Onboarding zu starten.

atpoint.FONDS 3A Onboarding

Onboarding

Eine intuitive Customer Journey verhilft zu einem Abschluss in nur wenigen Minuten.

atpoint.FONDS 3A Identifikation & Bestellung

Identifikation & Bestellung

Durch die eingebundene Identifikation kann die Bestellung direkt und medienbruchfrei durchgeführt werden.

atpoint.FONDS 3A Cockpit

Cockpit

Das Kunden-Cockpit bietet eine Übersicht aller Rendite- und Wertentwicklungen, ermöglicht das Eröffnen zusätzlicher Konten und den Download diverser Dokumente.

Factsheet

atpoint.FONDS 3A Schnellrechner

Schnellrechner

  • Vergleich zwischen Konto und Fondsprodukte
  • 3A Wertentwicklung der Fondsprodukte
  • Dynamische Laufzeit
  • Berücksichtigung Kontoübertrag
  • Berechnung in Echtzeit
atpoint.FONDS 3A Onboarding

Onboarding

  • Onboarding in weniger als 5 Minuten
  • Intuitive, einfache Customer Journey
  • Re-Entry Möglichkeit mit Secure Link
  • Automatische E-Mail Benachrichtigung
  • Anleger Profil und Produkt-Matching Dubletten-Check
atpoint.FONDS 3A Identifikation & Bestellung

Identifikation & Bestellung

  • Malware Scanner
  • Dynamische Identifikationsmedien
  • Preview der Vorsorgevereinbarung
  • Akzeptieren der Vorsorgevereinbarung
  • Status-Seite mit NPS (Net Promoter Score)
atpoint.FONDS 3A Cockpit

Cockpit

  • Übersicht der Konten
  • Neues Portfolio eröffnen
  • Mehrsprachig
  • Steuerdokumente herunterladen
  • Übertrag bankintern und -extern
  • Produktwechsel mit Anlegerprofil Check
  • Factsheet & KIID Download
  • Rendite- und Wertentwicklung